中國(guó)離岸軟件外包市場(chǎng)評(píng)析

圖1：2005-2011年中國(guó)軟件離岸外包市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:IDC，2007

應(yīng)用開發(fā)依然是軟件外包的主流

軟件離岸外包從服務(wù)內(nèi)容上來(lái)看主要分為兩大類，一類是針對(duì)最終用戶的應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)，另外一類是軟件產(chǎn)品研發(fā)層面的外包。應(yīng)用開發(fā)是當(dāng)前我國(guó)軟件行業(yè)外包服務(wù)的主流，2006年我國(guó)大約60%的軟件外包收入來(lái)自于應(yīng)用外包。在這個(gè)市場(chǎng)上，來(lái)自日本的外包服務(wù)需求貢獻(xiàn)比較大。從行業(yè)來(lái)講，我國(guó)應(yīng)用外包服務(wù)對(duì)象主要以金融業(yè)為主；另外有將近20%的軟件離岸外包收入來(lái)自于測(cè)試，測(cè)試和全球化服務(wù)約占到整個(gè)外包市場(chǎng)的25%，這塊市場(chǎng)主要是由歐美客戶需求構(gòu)成。2006年我國(guó)軟件產(chǎn)品研發(fā)外包僅占總收入4%，不過(guò)作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，軟件產(chǎn)品研發(fā)外包無(wú)論從附加值角度、服務(wù)商核心競(jìng)爭(zhēng)力角度都有相當(dāng)重要的意義，隨著中國(guó)軟件外包企業(yè)技術(shù)的積累，研發(fā)外包也將會(huì)成為中國(guó)離岸外包市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

外包市場(chǎng)進(jìn)入整合期

2006年以來(lái)，我國(guó)軟件外包市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)快速的整合期。首先從市場(chǎng)份額來(lái)看，2005年我國(guó)前十大外包服務(wù)提供商的市場(chǎng)份額約為24.2%；到了2006年的時(shí)候，這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)到30.7%，提升了6.5個(gè)百分點(diǎn)。在前十名的列表中，除了主攻日本市場(chǎng)的公司還主要是依靠自身業(yè)務(wù)成長(zhǎng)之外，其他公司在過(guò)去兩年都或多或少有并購(gòu)動(dòng)作。例如：2006年大展集團(tuán)與北方新宇合并，海輝軟件、天海宏業(yè)、科森信息三家公司合并組建海輝集團(tuán)，軟通動(dòng)力收購(gòu)了聯(lián)合創(chuàng)新。而中軟國(guó)際繼2006年5月和7月分別拿下創(chuàng)智國(guó)際和北京正辰科技公司的微軟外包業(yè)務(wù)組之后，今年1月，又宣布以5500萬(wàn)美元收購(gòu)軟件外包商和勤環(huán)球資源全部股份。除國(guó)內(nèi)軟件商之間相互整合外，國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)境外企業(yè)的情況也開始出現(xiàn)。2006年11月8日浙大網(wǎng)新發(fā)布公告：出資700萬(wàn)美元收購(gòu)境外軟件外包公司Comtech 51.5%的股權(quán)，該公司是微軟的重要合作伙伴之一，收購(gòu)活動(dòng)有助于浙大網(wǎng)新獲得微軟項(xiàng)目。

表1：2006年第3季度前10大中國(guó)軟件離岸外包廠商排名

資料來(lái)源：易觀國(guó)際，中國(guó)進(jìn)出口軟件網(wǎng)

外包服務(wù)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)分散化

從地域角度來(lái)看，在過(guò)去的兩年，跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)的二線城市也逐漸新設(shè)了離岸交付中心或者是開發(fā)中心，外包業(yè)務(wù)開始逐步向這些地區(qū)轉(zhuǎn)移?？鐕?guó)企業(yè)在二線城市的重新布局，使我國(guó)離岸外包服務(wù)商的地域分布更為合理，緩和了離岸軟件外包服務(wù)商過(guò)于集中在幾個(gè)發(fā)達(dá)城市所造成的成本以及人才壓力。目前，中國(guó)比較大的離岸外包服務(wù)商都已經(jīng)在南京、西安、成都、重慶、武漢等二線城市設(shè)置了分公司或者開發(fā)中心，未來(lái)二線城市轉(zhuǎn)移趨勢(shì)將會(huì)更為明顯。根據(jù)易觀國(guó)際預(yù)計(jì)，2009年軟件外包在以大連、北京、上海為中心的東北、華北、華東三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的比重將下降到71.2%，而2004年時(shí)這三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)合計(jì)的比例高達(dá)87.6%。

圖2：2009年中國(guó)軟件外包市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀國(guó)際

與此同時(shí)，政府也在大力服務(wù)外包發(fā)展政策支持力度。在2003年信息產(chǎn)業(yè)部和國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部共同確定的北京、上海、天津、大連、西安、深圳6個(gè)國(guó)家軟件出口基地基礎(chǔ)上，2006年國(guó)家又將蘇州、杭州等16個(gè)城市列為服務(wù)外包基地城市。2006年底，開發(fā)銀行與商務(wù)部簽署了《支持“服務(wù)外包基地及企業(yè)”貸款合作意向書》，雙方約定按照“商務(wù)部積極組織推動(dòng)，開發(fā)銀行獨(dú)立審貸，按市場(chǎng)化進(jìn)行操作”的原則，對(duì)商務(wù)部確定的服務(wù)外包基地和企業(yè)，開發(fā)銀行將在五年合作期內(nèi)提供50億元人民幣的信貸額度支持。同時(shí)，國(guó)家有關(guān)加快軟件與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例的研究制訂也緊鑼密鼓地進(jìn)行。據(jù)信產(chǎn)部有關(guān)人士稱，基本的文稿已在去年完成，將準(zhǔn)備在近期推出。